Les fonds ISR européens destinés aux particuliers

 Vigeo et Morning Star publient fin octobre une étude sur les fonds ISR européens dédiés aux particuliers et notent que l'année 2014 a été meilleure que l'année 2013 (il s'agit en fait de la période juin 2013 / juin 2014 par rapport à celle courant de juin 2012 à juin 2013). 

Ci-dessous le communiqué de presse:

2014 : une nouvelle année de croissance pour les fonds ISR européens dédiés aux particuliers
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- Entre 2013 et 2014, le marché des fonds ISR européens dédiés aux particuliers a continué de croître : le montant des actifs de ces fonds s'élève à présent à 127 milliards d'euros (108 l'année passée) avec 957 fonds (922 en 2013),

- Les progressions les plus importantes ont été enregistrées en France (7,6 milliards d'euros), au Royaume Uni (3,1 milliards d'euros), en Espagne (1,7 milliard d'euros), en Suisse (1,2 milliard d'euros) et en Suède (1,1 milliard d'euros),

- Les parts de marché des fonds ISR européens progressent dans tous les pays, enregistrant des taux de pénétration remarquables aux Pays-Bas (17,8% du total des actifs), en Belgique (7,5%) en France (4%), en Suisse (3,8%) et e, Allemagne (3,1%).


Ces résultats ressortent de la 14ème édition de l'étude "Fonds verts, sociaux et éthiques en Europe", l'étude annuelle réalisée par Vigeo* Italie en partenariat avec Morningstar entre Juin 2013 et Juin 2014. Ce rapport publié depuis 1999 est désormais devenu une référence dans le domaine des fonds ISR européens dédiés aux particuliers.

Cette année, nous observons une confirmation de tendances "à la hausse", qui s'annonçaient déjà en 2013 et en particulier, une augmentation générale importante des actifs ISR sous gestion qui se sont accompangés de très bons résultats dans quelques pays.
- La France confirme son rôle de leader, à la fois en termes de volume d'actifs (46 milliards d'euros), de nombre (263) et de création de nouveaux fonds (25),
- Hormis le Luxembourg, tous les pays ont connu une croissance significative de leurs fonds ISR, en particulier le Danemark (+102%), l'Italie (+40%), la Norvège (+31%), la France (+20%) et le Royaume Unit (+17%),
- De nouveaux fonds ont été créés en Espagne (7) et en Belgique (10), ce qui a généré une augmentation du total des actifs ISR de ces deux pays.

Parmi les autres faits marquants de cette étude :
- Sur les 957 fonds ISR, 17 atteignent un montant de plus d'un milliard d'euros et parmi le top 10 des plus grands fonds ISR, 7 sont en France, un au Royaume-Uni, un aux Pays-Bas et un en Espagne. Ce sont majoritairement des fonds obligataires.
- En général, dans tous les pays, les actifs sont prioritairement alloués aux fonds d'actions (56%) plutôt qu'aux fonds diversifiés ou aux fonds obligataires.
- Les marchés nationaux restent encore concentrés sur un petit nombre d'acteurs qui gèrent d'importants actifs. La taille moyenne des fonds est de 133 millions d'euros alors que le fonds médian n'est que de 41 millions d'euros.

Fouad Benseddik, Directeur des Méthodes de Vigeo a déclaré : "L'ISR continue de s'affirmer comme une branche d'investissement dynamique. Le nombre de fonds, les encours et les pays engagés sur la thématique de l'ISR confirment la capacité de ce concept à résister à la crise".

* Vigeo est l'agence leader en Europe de l'évaluation de la responsabilité sociale. Morningstar est un fournisseur de données et d'informations sur près de 480 000 offres et produits d'investissement.